As ferramentas máis populares de análise fundamental centran as ganancias
Moitos investimentos só usan a análise fundamental, pero pode ser especialmente útil para usalo en combinación con outras ferramentas para avaliar as existencias con fins de investimento.
O obxectivo é determinar o valor actual das existencias e, quizais máis importante, identificar como o mercado valora o stock.
Mesmo se non planea facer unha análise fundamental en profundidade mesmo, comprender as razóns clave e os termos poden axudarlle a seguir as accións de forma máis precisa e precisa.
Son os beneficios
Trátase de ganancias . Esa é a liña de fondo que os investimentos queren e necesitan saber: canto diñeiro está facendo a compañía e canto é probable que faga no futuro?
Os beneficios son beneficios. Poden ser complicados de calcular, pero iso é o que se trata dunha empresa. Aumentar as ganancias xeralmente leva a un maior prezo das accións e, nalgúns casos, un dividendo regular.
Cando as ganancias faltan, o mercado pode arruinar o stock. As empresas reportan ganancias cada trimestre, e os analistas sigan de cerca as principais empresas. Eles soan a alarma cando e se esas empresas están lonxe das ganancias previstas.
Ferramentas de análise fundamental
Aínda que as ganancias son importantes, realmente non poden dicirche nada por si mesmos. Non identifican como o mercado valora o stock por si só. Tamén necesitarás algunhas ferramentas de análise fundamentais para comezar a crear unha imaxe de como se valoran as accións.
Estas proporcións non son difíciles de calcular e, de feito, podes atopar a maioría delas xa completadas para ti en sitios web como CNN Money ou MSN MoneyCentral.
Pero se queres meterse en si mesmo, teña en conta que algunhas das ferramentas de análise fundamental máis populares se centran nas ganancias, crecemento e valor no mercado. Estes son algúns dos factores que desexa identificar e incluír:
- Beneficios por acción (EPS) : canto se destina o beneficio dunha empresa a cada acción de stock? O beneficio por acción calcúlase como o beneficio neto menos os dividendos do stock preferido dividido polo número de accións en circulación.
- Prezo para a relación de beneficios (P / E) : Esta relación compara o prezo de venda actual das accións dunha empresa coas súas ganancias por acción.
- Crecemento de ganancias proxectadas (PEG) : PEG anticipa a taxa de crecemento dun ano do stock.
- Prezo a relación de vendas (P / S) : a relación prezo-venda valora o prezo das accións dunha empresa en comparación cos seus ingresos. Tamén se denomina ás veces o PSR, o múltiplo de ingresos ou o múltiplo de vendas.
- Razón de Prezo ao Libro (P / B) : Esta razón, tamén coñecida como relación prezo a capital, compara o valor en libros dunha bolsa co seu valor de mercado. Podes chegar a el dividindo o último prezo de peche do stock co valor contable por acción do último trimestre. O valor do libro é o valor de calquera activo tal e como aparece nos libros da compañía. É igual ao custo de cada activo menos depreciación acumulada.
- Ratio de pagamento de dividendos : compara os dividendos pagados aos accionistas aos ingresos totais totais da compañía. Conta as ganancias retenidas, a renda que non se paga senón que se conserva para o crecemento potencial.
- Rendemento do dividendo : este tamén é un ratio: dividendos anuais en comparación co prezo das accións. Exprésase como porcentaxe. Divídese os dividendos pagados nun período de un ano por acción polo valor dunha acción.
- Retorno sobre o patrimonio neto : divídese a renda neta da empresa polos fondos propios para atopar o seu rendemento do patrimonio neto. Tamén podes escoitar isto expresado como a rentabilidad da empresa no patrimonio neto.
Non hai balas máxicas
Teña en conta que, estes números son ferramentas e non hai un único cociente ou número é unha bala máxica. Non poden darche comprar ou vender recomendacións por si mesmos. Deben ser pesados en conxunto con outras consideracións e proporcións.
Mentres comeza a desenvolver unha imaxe do que desexa nunha bolsa, estes números deberían converterse en puntos de referencia para medir o valor dos investimentos potenciais.